Convenio DEG. La Agencia Alemana de Inversión y Desarrollo DEG, por sus siglas en Alemán cofinancia el proyecto Finanzas sobre Ruedas mediante su programa de Servicio de Soporte Comercial.

Desde la perspectiva de DEG, el programa es adecuado para desencadenar efectos económicos y sociales positivos en el sector financiero de Costa Rica. Campus Virtual. Campus virtual. Artículos relacionados. Inscribite en el Campus Virtual y mejorá tu vida financiera.

Video 3: Tutorial para ingresar al Campus Virtual. Administre sus seguros. Condiciones Campus virtual. Jubilación Digna. Conozca sus finanzas.

Pasos para el éxito financiero. Prestamos y créditos. Folleto módulo 1. Folleto módulo 2. Folleto módulo 3. Folleto módulo 4. Documentos destacados. Nombre del documento.

Preguntas frecuentes. El Campus Virtual Coopenae es la herramienta de enseñanza tecnológica que Coopenae pone a disposición de sus asociados.

En esta plataforma los participantes tienen acceso a cursos en línea, brindando un importante respaldo en el desarrollo de conocimientos y en el fortalecimiento de competencias en campos de interés actual y que contribuyen a la mejora en la calidad de vida de sus asociados.

Actualmente hay 4 cursos disponibles enfocados en salud y seguridad financiera, efectos de cambios económicos en las finanzas, la tecnología en las finanzas, y uso responsable del crédito. Ofrecemos nuestros servicios de asesoría por teléfono, por Internet y en persona en nuestras oficinas locales en toda la nación.

Como somos una organización sin fines de lucro ofrecemos sesiones de asesoría financiera de 60 minutos gratis a todos nuestros clientes.

Cuando usted hable con su asesor lo primero que harán es un inventario general de sus finanzas actuales, incluyendo todas sus fuentes de ingresos, sus gastos mensuales, deudas de tarjetas de créditos y préstamos. Después, usted y su asesor establecerán sus metas financieras y juntos desarrollarán un plan de acción bien detallado para ayudarle a alcanzar sus metas.

Algunas metas que nuestros clientes tienen es estar preparados para sobrevivir una crisis financiera tales como despidos, divorcios, enfermedades o muertes en la familia. Otras incluyen un plan para eliminar las deudas, ahorrar para comprar una casa o simplemente para irse de vacaciones.

Como todas las metas de nuestros clientes son diferentes, también lo son los planes de acción de cada cliente. Pero cada uno de nuestros planes prioriza el uso de un presupuesto familiar y el buen manejo del crédito, enfatizando la reducción de deudas.

Como parte de su asesoría revisamos su reporte de crédito gratuitamente para que usted tenga una idea clara de cómo está su crédito actual y de ser necesario, le recomendaremos un plan de manejo de deuda para ayudarle a lidiar y pagar las deudas de tarjetas de crédito.

Para aprovechar al máximo su cita, venga preparado. Anote su presupuesto actual y también traiga información sobre todas sus fuentes de ingresos para que lo comparta con su asesor. Llame a Clearpoint al Copyright © , Clearpoint Credit Counseling Solutions, a Division of Money Management International, Inc.

Hacer sus impuestos gratis es lo menos que puedo hacer por ellos. Existimos para construir estabilidad económica, dar acceso a educación financiera y crear oportunidades para todas las personas de la Ciudad de Nueva York, haciendo de estas, comunidades más prósperas y financieramente capacitadas.

Nuestro trabajo es brindar asesoramiento financiero y servicios de preparación de impuestos gratuitos, como el primer paso hacia la independencia económica y la creación de riqueza a largo plazo.

English Eng. Regístrese para la Preparación de Impuestos Gratis. Regístrese para Obtener Asesoramiento Financiero Gratis. Sea Voluntario y Unase a la Comunidad. Preparación de Impuestos Gratis Servicio Honesto, Innovador y de Alta Calidad Somos la principal organización comunitaria gratuita de preparación de impuestos en el Bronx.

Asesoramiento Financiero Gratuito Creación de Equidad en el Bronx y la Ciudad de Nueva York Ayudamos a las familias de nuestra comunidad a obtener los conocimientos y las herramientas financieras necesarias para alcanzar prosperidad económica.

Séa Voluntario Retribuya y únase a nuestra comunidad Estamos agradecidos por las más de personas que se ofrecen como voluntarios con nosotros cada año para guiar a las personas a través de sesiones de educación financiera y la preparación de declaraciones de impuestos gratuitas.

SU DINERO. SU FUTURO. Nuestra Misión Existimos para construir estabilidad económica, dar acceso a educación financiera y crear oportunidades para todas las personas de la Ciudad de Nueva York, haciendo de estas, comunidades más prósperas y financieramente capacitadas.

Con esta última opción es con la que trabajamos en Finanfox, prestamos nuestro servicio de asesoramiento financiero gratis por internet o en persona, si así lo prefieres. Como para todas las profesiones, para ejercer de asesor financiero independiente también se necesita poseer una certificación reglada.

Estas certificaciones son muchas y dependerá de la categoría de producto con la que vayamos a trabajar, es decir, si vamos a trabajar con hipotecas, necesitamos una certificación, si en cambio, vamos a trabajar con inversiones, necesitamos otra, y así con todo. Lo más recomendable para llevar a cabo esta actividad, es tener un título universitario acorde, como pueden ser:.

Además de los estudios, los requisitos legales para ser asesor financiero son muy diversos y se traducen en distintas certificaciones oficiales, como pueden ser el Grupo B de la DGS, los certificados EFPA, el CFA… Cada uno tiene una serie de requisitos y delimitaciones, pero un asesor financiero debe tener al menos uno de ellos para ejercer.

Pero como ya te he dicho al principio de este epígrafe, todo dependerá del tipo de producto financiero con el que trabaje el asesor financiero. Pongámonos serios, ya sé que hablar de dinero siempre es complicado, y más cuando se trata del nuestro.

Pero, si cuando nos ponemos malos vamos al médico, o cuando se nos estropea algún electrodoméstico llamamos a un técnico, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro dinero? Si estás planteándote obtener la ayuda de un profesional de las finanzas, lo primero que solemos hacer todos es buscar en internet.

Pues bien, para poder seleccionar entre todos los que te aparecerán en una primera búsqueda debes fijarte en una serie de características para detectar a los posibles candidatos y encontrar el mejor asesor financiero independiente :. Son muchas las características las que tienes que sopesar a la hora de escoger un buen asesor financiero.

Pero la tarea de buscar termina cuando encuentras a Finanfox , ya que disfrutarás de la atención de un asesor financiero gratis por internet , desde casa y sin que te cueste un euro.

Y por supuesto, con todas las características que te he mencionado en el párrafo anterior. Y como te he dicho, no le cobramos a nuestros clientes por la planificación, sino que cobramos a las más de 80 entidades financieras entre bancos y aseguradoras con los que trabajamos.

Si aún tienes dudas de por qué necesitas tener un asesor financiero , puedes revisar lo que te conté en el post sobre las ventajas de estos profesionales en el enlace anterior.

La planificación financiera personal te ayudará a gestionar tu dinero de forma que puedas alcanzar todos los objetivos financieros que te plantees, ya sean a corto, medio o a largo plazo, tú decides.

Con la ayuda de tu asesor o planificador financiero podrás elaborar paso a paso tu plan económico personalizado para sacarle la mayor rentabilidad posible a tu dinero.

Tú solo tienes que darle la información inicial, él realizará todas las búsquedas y te presentará las mejores soluciones. Empresas de asesoramiento financiero independiente hay algunas, sin embargo, empresas que realicen asesoramiento financiero gratuito online a particulares, de esas, pocas.

Y como ya sabes, nosotros nos dedicamos a ayudar a personas como tú a planificar su economía de forma totalmente gratuita. Si quieres empezar a controlar tus finanzas y sacarle más rentabilidad a tus ahorros, aquí abajo 👇 te dejo el calendario para que reserves tu sesión de planificación financiera online gratuita el día y la hora que mejor te convenga.

CEO y la cara más visible del equipo. Llevo desde ayudando a las personas a rentabilizar sus ahorros y a que tengan una mejor salud financiera. Aprende de finanzas, de manera sencilla y clara.

Además de ser el primero en enterarte de todas las noticias del sector, económicas y financieras. Descubre los errores más frecuentes que las personas cometen en sus finanzas personales y aprende cómo evitarlos para tener una mejor salud Descubre cómo el IPC y el Euribor de febrero de impactan en tus finanzas.

Analizamos las cifras para ayudarte a tomar decisiones finan Descubre las diferencias clave entre invertir en bancos, aseguradoras y fintechs para maximizar tus ganancias.

Back to Blog Planificación Asesor financiero online gratis e independiente En este artículo voy a hablar de la figura del asesor financiero online e independiente, cuál es su función, sus honorarios y todo lo que debes saber.

Alex Caballero abr 15, Las ventajas de un asesor financiero online son muchas: Te ayudan a conocer tu situación financiera a fondo, identifican tus necesidades y planifican los objetivos adecuados tanto a corto, como a medio y largo plazo. Estudian el mercado financiero y te ofrecen un abanico de posibilidades adaptado a ti.

Te brindan una opinión objetiva y profesional sobre tu dinero. Al ser online ahorras tiempo, ya que no tienes que esperar las grandes colas en el banco y además puedes elegir el horario que mejor te convenga.